8.28贝壳早报 重磅！证监会发布
2023-08-28
一、重磅！证监会发布
8月27日，证监会宣布统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排。其中明确，对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资，实施预沟通机制，关注融资必要性和发行时机；严格要求上市公司募集资金应当投向主营业务，严限多元化投资；房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。
以下为政策全文：
证监会统筹一二级市场平衡 优化IPO、再融资监管安排
证监会充分考虑当前市场形势，完善一二级市场逆周期调节机制，围绕合理把握IPO、再融资节奏，作出以下安排：
一、根据近期市场情况，阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡。
二、对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资，实施预沟通机制，关注融资必要性和发行时机。
三、突出扶优限劣，对于存在破发、破净、经营业绩持续亏损、财务性投资比例偏高等情形的上市公司再融资，适当限制其融资间隔、融资规模。
四、引导上市公司合理确定再融资规模，严格执行融资间隔期要求。审核中将对前次募集资金是否基本使用完毕，前次募集资金项目是否达到预期效益等予以重点关注。
五、严格要求上市公司募集资金应当投向主营业务，严限多元化投资。
六、房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。
此外，经中国证监会批准，上交所、深交所、北交所发布通知，修订《融资融券交易实施细则》，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%。此调整将自2023年9月8日收市后实施。同时，证监会进一步规范了股份减持行为。
同日，财政部、税务总局联合发布了减半征收证券交易印花税的公告。
二、事关房贷利率调整，建行、中信银行都回应了！
本月初，中国人民银行、国家外汇管理局下半年工作会议提出，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。
这已是央行近期第二次针对存量房贷利率调整的表态。央行货币政策司司长邹澜此前表示，按照市场化、法治化原则，央行支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定，或者是新发放贷款置换原来的存量贷款。
随着各家银行举行半年度业绩发布会，存量房贷利率调整等热点问题有了最新回应。
“肯定会有一定下行压力”
8月23日，建设银行发布了2023年半年度报告，作为首家发布业绩的国有大行，该行经营表现备受市场关注。该行上半年实现营业收入4002.55亿元，同比下降0.59%；实现归母净利润1673.44亿元，同比上涨3.36%；净息差为1.79%，同比下降30个基点。
8月24日，中国建设银行举行2023年中期业绩发布会。在发布会上，建设银行有关负责人就提前还贷、存量房贷利率等多个住房相关热点话题进行了回应。
对于存量房贷利率下调的问题，建设银行首席财务官生柳荣表示：“存量房贷利率按照市场化原则进行重新商定，确实会对各家银行产生一些影响。现在监管部门的具体细则还没出来，各家银行也在沟通，测算有一定的难度，总体上肯定会有一定下行压力。”
建设银行2023年半年报显示，截至上半年末，该行个人住房贷款金额为64067.05亿元，较上年末减少729.04亿元，降幅为1.13%，主要是个人住房贷款提前还款量增加，抵销了投放量增加的影响；个人住房贷款金额在发放贷款和垫款总额中占比为27.70%，较上年末下降2.87个百分点；个人住房贷款不良贷款率为0.42%，较上年末上升5个基点。
建设银行副行长李运表示：“我们观察到，近几个月新受理的提前还款需求总体上已经趋于稳定，相比4月份的峰值下降了不少。我们也将继续做好相关的服务，同时多措并举来推动零售信贷的高质量发展。”
生柳荣还表示，贷款市场报价利率（LPR）下调，对各家银行利润都会形成一定压力。因为各家银行产品的期限和结构不同，具体影响的幅度和节奏也有所区别。具体到建设银行，因为该行贷款重定价特别是个人贷款的重定价，主要是集中在上半年特别是在1月份，预计下半年LPR下行的影响相对会小一些。据初步计算，LPR下行的影响和该行存款利率下行的影响大致能够相互抵消。
难实行“一刀切”
8月24日晚间，中信银行披露2023年半年度业绩报告。该行上半年实现归属于本行股东的净利润360.67亿元，同比增长10.89%。报告期内，实现营业收入1061.74亿元，营收同比下降2.05%。
中信银行副行长谢志斌回应存量房贷利率调整时表示，政策实施应该考虑不同客户差异和地区差异，地产政策是因城施策，因此存量房贷调整可能也不能一刀切。同时，存量房贷调整需要兼顾银行的实际承受能力。根据此前券商的测算，按揭利率调降10基点对整个银行净息差影响大约0.9至1个基点。目前中信银行按揭贷款规模约9500亿元，存量利率高于新发贷款利率的约有6000亿元，按揭利率每降低10个基点，可能影响净息差0.8个基点，因此总体影响相对小于同业。
谢志斌表示，后续中信银行将结合同业执行尺度以及市场变化情况，积极落实监管要求，履行社会责任，兼顾好业务发展与客户经营的平衡。
截至6月末，中信银行个人住房按揭贷款余额9523.25亿元，较上年末增加82.37亿元。个人住房贷款不良率0.51%，较上年末上升0.09个百分点；关注率 0.36%，较上年末上升0.08个百分点；逾期率0.74%，较上年末上升0.12个百分点。
三、行业动态
★【住建部】联合央行、金融监管局等共三部门联合推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施，明确在当地名下无成套住房，不论是否已贷款购买过住房，均执行首套信贷政策。此项政策将纳入“一城一策”工具箱，供城市自主选用。
★【财政部】
①联合税务总局、住建部等共三部门对居民换房退税优惠政策延续至2025年底，即自2024年1月1日至2025年12月31日，对出售自有住房并在1年内重新购买住房的，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠；
②联合税务总局等共两部门继续实施公共租赁住房税收优惠政策至2025年底，其中公租房建设期间用地及建成后占地免征城镇土地使用税。
★【土地市场】
①北京：朝阳小红门、房山拱辰街等4宗地调出北京第二轮拟供宅地清单，调整后，第二轮共有25宗地块出让。截至目前，已成交10宗，4宗挂牌待拍，1宗暂停出让，10宗待挂牌。
②杭州：预计8月25日-11月25日出让10宗地块，总建筑面积约51万㎡，其中拱墅区8宗、上城区1宗、滨江区1宗。
③长沙：新推介29宗住宅用地，总出让面积171万㎡，其中芙蓉区4宗、天心区2宗、雨花区4宗、开福区4宗、湘江新区12宗、望城区3宗。
④南京：出让12宗地块，总建筑面积111万㎡，总成交金额约175亿元，2宗触顶摇号，10宗底价成交；其中江宁区3宗、栖霞区3宗、溧水区2宗、秦淮区1宗、建邺区1宗、雨花台区1宗、江北新区1宗。华润竞得1宗宅地。
★【浙江嘉兴】发布楼市新政21条：其中
①支持居民家庭的刚性和改善性合理住房需求，取消行政限制性措施，即全面取消限购限售；
②落实好新发放首套商业性个人住房贷款利率政策动态调整长效机制，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率；
③上调住房公积金贷款最高限额，在8月25日以后购买新建商品住房的缴存职工，单人缴存最高贷款限额由30万元提高至40万元，双人及以上缴存最高贷款限额由60万元提高至80万元；
④加大住房公积金贷款支持力度，全市范围内住房公积金贷款额度计算倍数从10倍提高至15倍；
⑤拓宽货币化安置渠道，加快全域土地综合整治、城中村改造和城市有机更新，完善“房票”安置政策，拓宽房源选择范围。
★【浙江温州】双人缴存家庭最高贷款额度调整至100万元，最低保底贷款额度调整至30万元；单人缴存家庭最高贷款额度调整至65万元，最低保底贷款额度调整至20万元。
四、企业动态
★【中海】近13亿元收购碧桂园所持广州亚运城26.67%权益，将全资持有亚运城项目。
★【房企业绩】
①绿城中国：上半年收入569.76亿元，同比减少1.98%；利润46.41亿元，同比增长41.3%；
②越秀地产：上半年收入321.0亿元，同比上升2.6%，核心净利润约为21.5亿元，同比上升0.8%；
③中梁控股：上半年收入288.5亿元，同比增长29%，权益持有人应占净利润约人民币0.18亿元，同比减少约95.89%；
④正荣地产：上半年净亏损收窄43.9%至14.64亿元，一年内到期债务579.95亿元。
五、今日聚焦盘：中铁长春博览城
项目政策：买房送精装修！送车位！！仅限二期B02地块G6/G10栋，目前名额剩余不足20个！底价9折7字头起，79/98/115平超大力度。
南城人民大街上7字头百万大盘，央企准现房；紧邻地铁一号线、长春一实验学校下半年动工，四大公园环绕；二期已封顶，一期今年10月交付。
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